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包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)整體上市
作者：admin 發(fā)布于：2013-4-13 17:21 Saturday
10月31日，包鋼股份將以向包鋼集團定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對價，收購集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產。有關資產凈值為69.75億元
向包鋼集團定向增發(fā)30.32億股
包鋼股份裝入集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團簽署《購買協(xié)議》，將以向大股東定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對價，收購包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產，實現(xiàn)集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)整體上市。
包鋼股份此次購買的資產包括包鋼集團下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復合管護欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復合管護欄廠家等18家單位，以及生產部、設備動力部和技術質量部等職能部門的資產、負債和業(yè)務。經(jīng)評估，上述資產凈值為69.75億元。本次資產購買完成后，除存在股權問題的包頭天誠線材有限公司外，集團全部不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產進入上市公司，尚留在集團的主要是礦業(yè)產業(yè)、稀土產業(yè)和非鋼產業(yè)等三大板塊的資產。
本次發(fā)行的新股每股定價2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產的市場扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計報告出具后一個月內以現(xiàn)金補足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關資產與業(yè)務留在包鋼集團內部。產業(yè)鏈的分割不僅不利于生產的統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局，同時造成公司與包鋼集團之間大量的關聯(lián)交易。這也對過去包鋼股份的行情表現(xiàn)帶來負面影響，有機構研究員在調研后曾表示，公司盡管業(yè)績良好，但關聯(lián)交易額巨大，因此風險不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產工序在內的不銹鋼復合管護欄生產工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統(tǒng)，有助于減少關聯(lián)交易，提高收益水平，增強抗風險能力。購買后公司擁有完整的公輔設施，擁有與不銹鋼復合管護欄生產配套的能源動力系統(tǒng)，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復合管護欄各生產環(huán)節(jié)的利潤均在新公司集中體現(xiàn)。隨著生產、管理、研發(fā)、銷售等各方面協(xié)同效應的逐步發(fā)揮和釋放，公司的綜合成本會降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達到0.231元，較收購前增長19.88%。同時公司的關聯(lián)交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關聯(lián)交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對不銹鋼復合管護欄主業(yè)的各類資源及業(yè)務進行整合，實現(xiàn)集中經(jīng)營和集中管理。公司將對銷售公司、物資供應公司等單位的銷售、采購業(yè)務進行集中，通過與其他產業(yè)公司簽訂合同，委托代理有關業(yè)務，同時組建物流中心。公司也將建立一級核算體系，各項業(yè)務實行全面的集中統(tǒng)一管理。(中國證券報)
向包鋼集團定向增發(fā)30.32億股
包鋼股份裝入集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團簽署《購買協(xié)議》，將以向大股東定向發(fā)行30.32億A股及支付一部分現(xiàn)金作為對價，收購包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產，實現(xiàn)集團不銹鋼復合管護欄主業(yè)整體上市。
包鋼股份此次購買的資產包括包鋼集團下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復合管護欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復合管護欄廠家等18家單位，以及生產部、設備動力部和技術質量部等職能部門的資產、負債和業(yè)務。經(jīng)評估，上述資產凈值為69.75億元。本次資產購買完成后，除存在股權問題的包頭天誠線材有限公司外，集團全部不銹鋼復合管護欄主業(yè)資產進入上市公司，尚留在集團的主要是礦業(yè)產業(yè)、稀土產業(yè)和非鋼產業(yè)等三大板塊的資產。
本次發(fā)行的新股每股定價2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產的市場扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計報告出具后一個月內以現(xiàn)金補足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關資產與業(yè)務留在包鋼集團內部。產業(yè)鏈的分割不僅不利于生產的統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局，同時造成公司與包鋼集團之間大量的關聯(lián)交易。這也對過去包鋼股份的行情表現(xiàn)帶來負面影響，有機構研究員在調研后曾表示，公司盡管業(yè)績良好，但關聯(lián)交易額巨大，因此風險不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產工序在內的不銹鋼復合管護欄生產工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統(tǒng)，有助于減少關聯(lián)交易，提高收益水平，增強抗風險能力。購買后公司擁有完整的公輔設施，擁有與不銹鋼復合管護欄生產配套的能源動力系統(tǒng)，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復合管護欄各生產環(huán)節(jié)的利潤均在新公司集中體現(xiàn)。隨著生產、管理、研發(fā)、銷售等各方面協(xié)同效應的逐步發(fā)揮和釋放，公司的綜合成本會降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達到0.231元，較收購前增長19.88%。同時公司的關聯(lián)交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關聯(lián)交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對不銹鋼復合管護欄主業(yè)的各類資源及業(yè)務進行整合，實現(xiàn)集中經(jīng)營和集中管理。公司將對銷售公司、物資供應公司等單位的銷售、采購業(yè)務進行集中，通過與其他產業(yè)公司簽訂合同，委托代理有關業(yè)務，同時組建物流中心。公司也將建立一級核算體系，各項業(yè)務實行全面的集中統(tǒng)一管理。(中國證券報)
